投資信託セミナー　投資信託選びで失敗しない方法を学べる

失敗しない、賢い投資信託の選び方を学んでみませんか？

投資信託を始めたいが何から選べばよいかわからない

投資信託について、わかりやすく説明してほしい

投資信託の見直しを考えたい

私の持っている投資信託って大丈夫？

投資信託の分配金が減ってしまって心配…

NISAの活用法を教えてほしい

資産運用について相談できる人がいない・異動してしまった…

保険・税金のことなど投資信託以外のことも含めたアドバイスがほしい

投資信託は、証券会社や金融機関などが扱う投資信託商品を購入することで、基本的に“プロにお任せ”にできるものですが、インターネットで手に入るさまざまな金融商品・投資信託商品の情報やアドバイスが、自分の資産形成・資産運用のスタイルに本当にあっているかを見極めるのは簡単なことではありません。

そこで、投資信託選びで失敗しないために

・独立系FPとは？

特定の金融機関などに属さない立場からお客様に資産形成のアドバイスを行う専門家です。

資産形成・資産運用のプロフェッショナル・コンサルタントとして日本や海外の政治経済動向、マーケットや投資に関連した各制度に精通し、専門的な知識と経験に基づいて、株式・投信・外債・保険など数ある金融商品のなかからお客様の目的や状況に応じて、独立した立場で枠にとらわれない適切なアドバイスを提供することができます。

沢田　二郎

日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券一種外務員
生命保険募集人
2018年度MDRT成績資格会員

早稲田大学卒業後、大手証券会社に入社。24年間、個人・中堅企業・上場会社・財団法人など幅広い顧客を担当し、マーケットの最前線で活躍。
株式・投信・外債・保険など顧客ニーズに合わせた様々な金融商品サービスを展開。豊富な経験に裏打ちされた金融知識・マーケット知識を活かした資産形成・資産運用アドバイスを得意とする。
税務・財務にも精通し、相続対策やシニアライフのプランニングなどコンサルティング実績も多数。現在は独立系FPとしてファイナンシャルコンサルティングの実践、セミナー講師として活動中。

遠藤　祥子

日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー（CFP®認定者）
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
証券一種外務員
宅地建物取引士
生命保険募集人
2018年度MDRT成績資格会員

大手証券会社にて、個人のお客様向けに株式・投資信託・債券などの金融サービスを行う。その後、大手信託銀行にて資産運用・相続・不動産など幅広いコンサルティングを行う。ご相談者は、現役世代の方からご高齢の方までと幅広く、一生涯の資産形成のアドバイスを得意とする。
現在は、独立系FPとしてコンサルティングを実施、セミナー講師としても活動中。初心者目線でのわかりやすい内容が多くの支持を得ている。

浅見　浩

日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券二種外務員
宅地建物取引士
生命保険募集人
損害保険募集人
2018年度MDRT成績資格会員

大学卒業後、不動産会社にて用地取得や建売販売を経験その後、ハウスメーカーに転職。コンサルティング営業を展開。
住宅ローンやライフプランを顧客へ提供。現在は、10年前から独立系FPとして顧客数700名以上の資産運用や保険のサポートをしながら、セミナー講師として様々な企業から講師依頼が殺到。
初心者からもわかりやすいセミナーやコンサルティングと好評を得る。

佐藤　進太郎

日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー（AFP）
証券一種外務員
生命保険募集人
損害保険募集人

証券会社勤務を経て、外資系金融機関に所属し活動していたが、1社専属でのアドバイスに限界を感じ、2003年からあらゆる角度からアドバイスできる独立系のファイナンシャルプランナーとして活動を開始。
前職で得た金融リテラシーをベースとしたセミナー講師として、初心者向けにファイナンシャルプランニングの基本を分かりやすく伝えることを得意としている。またiDeCoやNISAといった資産形成セミナーや、新入社員や社員教育、退職者向けなどの企業セミナーも大絶賛を受ける。コンサルティングでは、家計の見直し、保険相談からマネープラン作成、資産運用まで幅広くアドバイスしており、特にクライアントの立場にたった親身なコンサルティングは評判が高い。